Илья приехал в город не случайно. Его привел сюда след, ведущий к исчезновению его брата несколько лет назад. Все, что он знает это то, что последний раз брата видели у озера, а затем он просто растворился в воздухе. Местные власти закрыли дело, но Илья не может смириться с потерями. Он арендует старый дом на окраине, откуда открывается вид на загадочный омут, который, кажется, наблюдал за городом веками. Дом, пропитанный запахом старой древесины и плесени, кажется, хранит свои секреты. В первую ночь Илья просыпается от странного звука это ветер, который, как будто, напевает мелодию, знакомую, но забытую.
В старом доме, который Илья арендовал, каждый уголок казался пропитанным прошлым. На стенах старые фотографии, на которых Smile лиц давно выцвел. В комнате, где он решил поселиться, на столе лежала пыльная рамка с изображением его брата. Как это возможно Илья не помнил, чтобы брат был здесь. Или, может быть, это просто сходство Он берет фотографию и замечает что-то странное: на обратной стороне написаны координаты, ведущие к омуту.
Первые дни проходят в тщетных попытках найти хоть какую-то информацию. Жители закрыты, их глаза полны страха и подозрения. В местном баре, где пахнет табачным дымом и старым пивом, Илья встречает старых друзей его брата. Они говорят о странных событиях, которые происходили в городе. О том, как люди исчезали, а иногда их тела находили на берегу, но лица у них были пустые, как будто душа ушла. Один из них, виски в руках, шепчет, что озеро это не просто вода. Оно живет, говорит он, и иногда просит себе жертву.
Но однажды Илья встречает Анастасию, местную учительницу, которая, как оказывается, знала его брата. Она приглашает его в свой дом, где на стенах висят картины, изображающие озеро в разных состояниях. Одно из полотен особенно привлекает его внимание: на нем озеро изображено не как вода, а как живое существо с глазами, смотрящими прямо на зрителя. Это моя бабушка написала, говорит Анастасия, она всегда говорила, что озеро дышит. Она рассказывает ему о местных легендах, о тех, кто осмелился заглянуть в омут и не вернулся. Анастасия предупреждает его, что озеро это не просто вода, а живой организм, который пожирает тех, кто слишком близко подходит к его тайнам. Она дает ему старую книгу, найденную в библиотеке, где описаны случаи, когда люди теряли рассудок после визита к омуту.
Но Илья не готов отступать. Он начинает исследовать окрестности, ищет старые записи, разговаривает с теми, кто еще помнит его брата. В старом доме он находит дневник, который, по всей видимости, принадлежал его брату. В записях упоминается омут, но не как место, а как нечто большее как сильное, таинственное существо, которое управляет судьбами людей в этом городе. Есть записи о ритуалах, о том, как люди приносят жертвы, чтобы умилостивить озеро.
Однажды ночью Илья решается подойти к омуту. Вода кажется черной, как смоль, и отражает небо, но не небо, которое он видит днем. В отражении он видит что-то другое, страшное и заманчивое. В этот момент он чувствует, что за ним наблюдают. Кто-то или что-то. Он поворачивается, но никого не видит. Только ветер, который шепчет его имя, и волны, которые набегают на берег, как будто что-то приветствуя. Илья замечает, что на берегу лежит что-то белое. Подойдя ближе, он видит, что это кости, а рядом с ними часы, которые остановились в тот момент, когда их владелец, возможно, последний раз увидел что-то, что не должен был видеть. Вода, похоже, дышит, поднимаясь и опускаясь в ритме, который кажется слишком человеческим.
Первая серия заканчивается на той же ноте, с которой началась с тайны. Илья понимает, что он не один в этом городе. Кто-то или что-то не хочет, чтобы он раскрыл правду. Но теперь, когда он начал, он не может остановиться. Омут не отпустит его так легко, и Илья должен решить, что для него важнее его жизнь или поиск правды. В последнем кадре камера отъезжает, показывая маленькую фигурку Ильи на фоне огромного, темного озера, которое, кажется, накрывает его своей тенью.
